Creditas anuncia novo FIDC de R$ 800 milhões para impulsionar operação de Auto Equity e Auto Finance

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São Paulo, 14 de Julho de 2025 - A Creditas, plataforma líder em soluções financeiras com garantia na América Latina, anuncia o lançamento do Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) Creditas Auto XII. Com um volume ofertado de R$ 800 milhões e classificação brAAA na subclasse sênior pela S&P, o fundo será utilizado como funding para operações de Auto Equity (modalidade de crédito em que um carro é usado como garantia de empréstimo), e Auto Finance (financiamento de automóveis) originadas pela companhia.

A oferta, destinada a investidores profissionais, registrou demanda de R$ 2,3 bilhões, superando em quase três vezes o volume ofertado. O resultado reforça a confiança do mercado na Creditas e em sua estratégia de captação. A operação conta com a Angá Asset como gestora do fundo e o Banco Daycoval como administrador e custodiante. "A demanda pelo FIDC Creditas Auto XII reflete a solidez da nossa trajetória e a capacidade de estruturar veículos robustos, que combinam governança, controle de risco e geração de valor para o investidor", afirma Erica Stols, VP de Tesouraria e DCM da Creditas. "O mercado de capitais é o principal pilar da nossa estratégia de funding. Já emitimos quase R$ 5 bilhões em FIDCs e R$ 2 bilhões em CRIs, e atualmente temos mais de 70% do nosso funding alocado em estruturas de mercado", completa.

A Creditas foi uma das primeiras fintechs do Brasil a construir uma estrutura de funding amplamente baseada no mercado de capitais, estabelecendo um modelo que hoje serve de referência para o setor. A Angá atua com a Creditas desde 2019 em estruturas de crédito e securitização, alcançando a nona oferta, enquanto o Daycoval participa pela primeira vez de uma oferta estruturada pela fintech.

“Estamos sempre em busca de maior eficiência para nossos parceiros. Nosso papel como gestora é estruturar fundos com alto grau de diligência, lastreados em ativos de qualidade, um rígido processo constante de monitoramento e controle com governança sólida. Essa oferta reflete o interesse crescente do investidor institucional por operações bem estruturadas no mercado de crédito alternativo”, afirma Felipe Jafet, sócio da Angá Asset.

Com mais de mil fundos atendidos, o Banco Daycoval consolida sua posição como uma das principais instituições do país na administração de FIDCs. No primeiro trimestre de 2025, atingiu a marca de mais de R$ 160 bilhões em ativos sob serviços fiduciários, um crescimento expressivo em relação ao ano anterior. Os FIDCs representam aproximadamente 30% do volume total sob serviços da instituição, reflexo da robustez operacional, da governança técnica e da confiança do mercado.

“O amadurecimento do mercado de FIDCs no Brasil exige instituições com histórico e capacidade operacional. O Daycoval atende mais de 300 estruturas desse tipo, o que reforça nossa especialização no segmento. A parceria com a Creditas e a Angá, casas renomadas neste mercado, reafirma nosso compromisso em oferecer infraestrutura fiduciária confiável e de qualidade”, diz André Kurbet, head de novos negócios em serviços fiduciários do Banco Daycoval.

Com esta nova emissão, a Creditas dá continuidade à sua estratégia de captação via mercado de capitais, reafirmando o compromisso com inovação, transparência e ampliação do acesso ao crédito com garantia no Brasil.

Sobre a Creditas

A Creditas é uma plataforma de serviços financeiros que a partir da casa, carro e salário oferece empréstimos, seguros e investimentos. Com 13 anos de atuação, é a maior plataforma de crédito online da América Latina e recebeu aportes de fundos internacionais, levantando mais de R$4 bilhões (US$879 milhões) em equity. Por meio da sua tecnologia proprietária oferece produtos como o empréstimo com garantia de veículo ou imóvel, o consignado privado e seguros. A Creditas já ultrapassou a marca de 13 milhões de solicitações de crédito, possui uma carteira de crédito atual de R$ 6,2 bilhões e mais de 80 emissões no mercado de capitais (FIDCs, CRIs e FIIs).

Para mais informações, acesse www.creditas.com e ir.creditas.com/ir/

Sobre a Angá

A Angá Asset é uma gestora independente especializada em ativos de crédito privado, com foco na securitização de carteiras de crédito, por meio de FIDCs e uma família de fundos líquidos de crédito. Fundada em 2008, a gestora administra cerca de R$ 15 bilhões em ativos e conta com uma equipe de aproximadamente 50 profissionais. A Angá é reconhecida por sua expertise em crédito pulverizado, operando com um modelo de negócios baseado em um rigoroso processo de estruturação, modelagem e monitoramento contínuo dos portfólios.

Sobre o Daycoval

O Banco Daycoval é uma instituição financeira com 56 anos de experiência especializada no segmento de créditos e serviços para empresas, com atuação relevante também no varejo, através de operações de crédito consignado, financiamento de veículos, câmbio turismo e investimentos. Com sede em São Paulo (capital), o banco possui 3.852 colaboradores distribuídos entre a matriz, 51 agências em todo país e mais de 221 pontos de atendimento.

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English version

Creditas announces new R$800 Million FIDC to boost Auto Equity and Auto Finance operations

Offering attracted R$2.3 billion in demand during bookbuilding, three times the offered volume, reflecting institutional investors' confidence in the fintech's structured funds

São Paulo, July 14th, 2025 - Creditas, a leading online financial solutions provider in Latin America, announces the launch of the FIDC Creditas Auto XII. With an offered volume of R$800 million and a brAAA senior subclass rating by S&P, the fund will provide funding for Auto Equity (car-backed loan product) and Auto Finance (car financing) operations originated by the company.

The offering, aimed at professional investors, registered demand of R$2.3 billion, nearly three times the offered volume. This result reinforces the market's confidence in Creditas and its fundraising strategy. The operation features Angá Asset as the fund manager and Banco Daycoval as the administrator and custodian.

"The demand for FIDC Creditas Auto XII highlights the strength of our journey and our proven ability to structure solid vehicles that deliver governance, risk control, and long-term value creation for investors", states Erica Stols, VP of Treasury and DCM at Creditas. "Capital markets serve as the backbone of our funding strategy. We've already raised close to R$5 billion through FIDCs and R$2 billion via CRIs, with more than 70% of our funding now structured through market instruments", she adds.

Creditas was one of the first fintechs in Brazil to build a funding structure broadly based on the capital market, establishing a model that now serves as a benchmark for the sector. Angá has collaborated with Creditas since 2019 on credit and securitization structures, reaching its ninth offering, while Daycoval is participating for the first time in an offering structured by fintech.

"We are committed to driving efficiency for our partners by structuring funds with diligence, quality assets, robust governance, and continuous oversight. This offering demonstrates the growing appetite of institutional investors for well-structured opportunities in the alternative credit space", says Felipe Jafet, partner at Angá Asset.

With over a thousand funds served, Banco Daycoval has established itself as one of the leading institutions in FIDC administration in Brazil. In Q1 2025, the bank exceeded R$160 billion in assets under fiduciary services, marking a notable year-over-year increase. FIDCs represent around 30% of this volume, underscoring its operational excellence, strong governance, and the trust it has earned in the market.

"As Brazil’s FIDC market matures, it increasingly requires institutions with a solid track record and operational excellence. With over 300 structures under administration, Daycoval stands out for its deep expertise in the segment. Our collaboration with leading firms such as Creditas and Angá reinforces our commitment to providing robust and trusted fiduciary services", says André Kurbet, head of business development at Banco Daycoval.

This new issuance marks another step forward in Creditas’ capital markets funding strategy, underscoring its ongoing commitment to innovation, transparency, and the democratization of secured credit in Brazil.

About Creditas

Creditas is a financial services platform that offers loans, insurance, and investments using home, car, and salary as collateral. With 13 years of operation, it is the largest online credit platform in Latin America and has received investments from major international funds, such as Softbank, VEF, Kaszek, and Redpoint, among others, raising over R$4 billion (US$879 million) in equity. Through its proprietary technology, it offers products such as home equity and auto loans, private payroll-deducted loans, corporate benefits, and insurance. Creditas has surpassed the mark of 13 million credit requests, has a current credit portfolio of R$6.2 billion, and more than 60 issuances in the capital markets (FIDCs, CRIs, and FIIs).

For more information, visit www.creditas.com and ir.creditas.com/ir/

About Angá

Angá Asset is an independent asset manager specializing in private credit assets, with a focus on securitizing credit portfolios through FIDCs and a suite of liquid credit funds. Founded in 2008, the firm manages approximately R$15 billion in assets and employs a team of around 50 professionals. Angá is widely recognized for its expertise in diversified credit, operating under a business model grounded in rigorous structuring, sophisticated modeling, and continuous portfolio monitoring.

About Daycoval

Banco Daycoval is a financial institution with 56 years of experience, specializing in credit and financial services for businesses. It also has a strong presence in the retail segment through payroll loans, vehicle financing, foreign exchange for travel, and investment services. Headquartered in São Paulo, the bank has 3,852 employees distributed across its main office, 51 branches nationwide, and over 221 service points.